第一节汽车拆解行业市场规模及概述

　　一、汽车拆解行业概述

　　汽车拆解，是汽车报废后的后处理过程：车主报废车辆可以获得残值费，若报销车辆符合补贴标准，可获得国家补贴，而拆解企业通过将报废汽车拆解成可用零部件、废钢、废有色金属等获得回收收益。工业发达国家在废旧汽车资源化方面工作开展较早，国外一些技术精良、管理先进的拆解企业，严格按照相关法规及标准运营，并投入大量精力研发新技术，积极参加由政府及相关企业组织的各种项目，在报废汽车处理的问题上展开合作。

　　我国报废汽车拆解业在20世纪80年代开始兴起，现在已经形成一定规模，是我国经济建设中不可忽视的重要组成部分。汽车拆解产业链以拆解环节为中心，向上游延伸至报废车的回收、拍卖，向下游延伸至零部件的再生、金属与非金属材料的再利用，对保护环境、节约资源、推动循环经济具有重大意义。

　　二、汽车拆解行业相关政策分析

　　随着我国汽车工业的逐渐成熟和汽车保有量的迅速上升，如何快速有效地引导老旧车辆报废已成为影响我国汽车市场健康发展的重要课题。年1月3日，国务院发布《生产者责任延伸制度推行方案》，率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物的生产者责任延伸制度。其中汽车领域的生产者责任延伸要求产品设计考虑可拆解和回收的性质，引导汽车拆解行业向着正规化、专业化的方向发展。

　　年1月30日，国务院常务会议通过了《报废机动车回收管理办法（修订草案）》，5月6日李克强总理签署国务院令，正式发布《报废机动车回收管理办法》，自年6月1日起实施，年6月16日公布的《报废汽车回收管理办法》同时废止。新管理办法主要变化包括：一是废除“五大总成”（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）只能作为废金属强制回炉冶炼的规定，交售给零部件再制造企业；“五大总成”以外的零部件符合强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。二是取消《资格认定书》+《特种行业许可证》+营业执照的审批模式，实施资质认定，拟从事报废汽车回收业务的，应当向省、自治区、直辖市人民政府报废汽车回收主管部门提出申请。

图表1：汽车拆解相关政策汇总

　　三、市场规模分析

　　据公安部统计，截至年9月，全国机动车保有量达3.90亿辆，其中汽车2.97亿辆。另据统计，截至9月，全国新能源汽车保有量达万辆，占汽车总量的2.28%。

　　从不同城市汽车保有量来看，有76个城市汽车保有量超过万辆，18个城市汽车保有量超过万辆。超过万辆的城市18个，依次是北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、杭州、青岛、广州、石家庄、宁波、佛山、临沂。北京汽车保有量超过万辆，成都、重庆汽车保有量超过万辆，苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过万辆。所以，根据汽车保有量分布来看，汽车拆解资源集中于GDP发达的城市。

　　机动车回收量远低于美国，大量报废车流入非正规市场。年1-9月，报废机动车回收量.6万辆，同比增长35.9%。根据全国汽车流通管理信息系统统计，年全年，报废机动车回收数量.8万辆，同比增长4.5%，其中汽车.6万辆，同比增长5.9%，摩托车33.2万辆，同比下降3.3%。该回收量仅占保有量的0.75%左右，与欧美等发达国家5%的占比相差较大，美国汽车保有量大约在2.7亿辆，年报废回收1万量左右。

图表2：报废机动车回收量

　　第二节汽车拆解行业竞争格局分析

　　一、汽车拆解行业产业链分析

　　汽车拆解处理流程包括四个核心环节：回收、拆解、破碎、再制造。其中，通过拆解可获取能重新利用的零部件、轮胎、电子电气设备等，进入再制造环节，得到翻新零部件循环使用；而无法重新利用的零部件则进行破碎，转化为钢铁、塑料等原材料。

　　图表3：汽车拆解行业产业链

　　1、产业链上游分析

　　产业链上游主要包括报废车的回收、拍卖。可从汽车保有量、新能源保有量、汽车新注册登记量和汽车拆解设备展开分析。

　　（1）汽车保有量

　　数据显示，年上半年中国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车保有量达2.92亿辆，占机动车保有量的76.04%。截至年6月，全国有74个城市的汽车保有量超过万辆，同比增加5个城市，33个城市超过万辆，18个城市超过万辆。其中，北京汽车保有量超过万辆，成都、重庆汽车保有量超过万辆。苏州、上海、郑州汽车保有量超过万辆。

　　（2）新能源汽车保有量

　　近年来，国家不断出台利好政策扶持新能源产业，新能源汽车行业也得以快速发展。年我国新能源汽车保有量达万辆，纯电动汽车保有量达.1万辆。年上半年新能源汽车保有量达万辆，其中纯电动汽车保有量达万辆，占新能源汽车保有量的81.76%。

　　（3）汽车新注册登记量

　　数据显示，年上半年，全国汽车新注册登记万辆，与去年同期相比增加.5万辆，增长35.76%；与年上半年相比增加.4万辆，增长13.88%。

　　其中，年上半年新注册登记新能源汽车.3万辆，与去年同期相比增加77.4万辆，增长.92%；与年上半年相比增加47.3万辆，增长74.94%，创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的7.80%。

　　（4）汽车拆解设备

　　报废汽车破碎生产线为河南尚正科技生产的大型整车破碎设备，该生产线在设备配置上为：上料输送机、双轴金属撕碎机、出料输送机、金属破碎机、分选系统、中央除尘器、集中控制柜等。

　　在生产流程上废旧汽车通过上料输送机被送至双轴金属撕碎机中进行粗碎加工，经过粗碎后的废旧车辆在出料输送机的输送下被送至初选设备经过初选后被送至金属破碎机中进行细碎，经过废旧金属再通过分选设备进行细分后被送至各自集料堆，从而实现铁、铜、铝、塑料、橡胶、皮革、玻璃等资源的分离完成整个破碎拆解过程。

　　2、产业链中游分析

　　汽车拆解产业链中游主要是汽车拆解的过程。该过程主要可通过报废汽车回收量、机动车回收金额和汽车拆解的企业数量指标进行分析。

　　（1）报废汽车回收量

　　数据显示，年开始我国报废汽车回收拆解行业发展缓慢，年我国报废汽车回收数量达.1万辆，同比增长16.8%，预计年我国报废汽车回收数量可达.6万辆。

　　（2）机动车回收金额

　　数据显示，年我国每辆报废机动车回收金额达元，报废机动车回收总额达.8亿元，同比增长22.8%。预计年我国每辆报废机动车回收金额达元，报废机动车回收总额可达.2亿元。

　　（3）汽车拆解企业数量

　　据公安部统计，截至年底，我国报废机动车回收拆解企业共家，回收网点约个，从业人员约2.4万人。截至年2月，我国报废机动车回收拆解企业共家。

　　3、产业链下游分析

　　汽车拆解产业链下游主要包括零部件的再生以及金属与非金属材料的再利用。细分市场主要涵盖废旧电池动力回收、钢铁、有色金属的再利用等。

　　（1）废旧电池动力回收

　　按照新能源汽车动力电池5-8年的使用寿命测算，年投产上市的动力电池在年已经开始进入批量报废期，废旧电池回收市场前景广阔。根据预测，我国废旧动力电池回收市场规模将进一步增长至亿元左右。到年，我国废旧动力电池回收市场规模或将超亿元。为了推动废旧电池回收市场的发展，规范新能源汽车行业，国家陆续出台了相关利好政策，动力电池回收市场一片蓝海。

　　（2）钢铁

　　受中国建筑、基建规模大幅增长影响，中国钢材行业钢材产能快速扩大。从我国钢材生产情况来看，数据显示，-年我国钢材产量由11.38亿吨增至13.25亿吨，呈增长趋势。年1-7月我国钢材产量达8.09亿吨，同比增长10.5%。

　　（3）有色金属

　　数据显示，年1-6月有色金属行业规模以上企业实现营业务收入达.4亿元，同比增长38.3%。回顾-年有色金属行业营业收入情况：近年来，我国有色金属行业营业收入较为稳定，呈小幅度增长趋势。年受新冠肺炎疫情影响有小幅度回落。

　　二、行业存在的问题与不足

　　非法拆解企业通过加价收车，导致正规拆解企业“吃不饱”的问题仍然比较普遍。正规报废途径补贴力度相对较低，车主回收动力不强，车辆补贴力度与非正规回收价格仍存在显著差距：一线城市中非法二手车市场回收价高达数万元，低残值报废车回收价值相对很低，由于需要处理违章及销户手续繁杂，大部分车辆甚至被车主随意丢弃，造成大量资源浪费和环境污染。许多未取得汽车拆解资质的“散乱小”非法拆解点，通过拆解、拼装牟取暴利。一些报废汽车经无从业资质的“黄牛”之手流入黑市，改头换面后重新上路行驶，留下不少安全隐患。

　　除此之外，汽车拆解行业目前面临诸多问题，比如整体盈利水平低；税收政策未保护正规企业工作积极性；国内拆解技术相对落后，产业优势未能凸显等。

　　年7月，《报废机动车回收管理办法实施细则》。“新办法”允许报废汽车回收拆解企业出售报废汽车五大总成给再生利用公司，但尚未形成市场规模及效应，绝大多数企业盈利水平低，导致给报废车主收购价低，使车主缺乏通过正规途径报废汽车的动力。

　　同时，税收政策未保护正规回收拆解企业工作积极性。回收报废汽车难以获取发票，而正规企业作为一般纳税人，承担所有增值税税点，这导致了现行税收政策下，正规回收企业税负压力大。

　　加上国内拆解技术落后，产业优势未能凸显。目前大部分企业仍以废钢加工回收为主，三元催化器等高附加值材料利用不足。大多数企业产业链布局缺失，远未形成产业链大规模效应及上下游协同优势。

　　第三节汽车拆解行业发展前景分析

　　一、盈利模式向零部件再制造转型，汽车拆解公司数量迅速攀升

　　中美汽车保有量水平相近，但拆解企业数量差异巨大，根本原因还在汽车拆解盈利模式不够成熟。到年末，我国报废汽车回收企业才仅家，对应美国的汽车拆解行业有上万家企业，差距非常明显，其中我国每年收车00辆以上的企业在年仅有40多家。在补贴直接给到个人车主的政策环境下，零部件再制造是企业生存发展唯一出路。预计五大总成再制造正式放开之后，企业盈利模式将向零部件再制造转型，盈利能力大幅增强，企业汽车拆解黄金时代即将来临，报废汽车回收及拆解企业势必会井喷式地增加。

　　二、报废汽车精细化拆解

　　目前我国汽车回收利用行业的机械化程度已经接近50%，与过去相比有了大幅度提高。上海市进行了回收汽车报废拆解行业的改革，改革试点的企业采用了废车拆解流水线，实现了全自动化和机械化控制，极大地提高了零部件的再制造和再利用率，无论是企业的工作环境还是工作效率都得到了较大提升。报废汽车精细化拆解将是拆解行业发展的趋势，能够进一步挖掘拆车件的最大利用价值，从而找到行业新的盈利增长点。

　　三、与互联网的高度融合

　　很显然，现如今的互联网技术跟20世纪相比早已拥有质的飞跃，甚至在如今移动互联网市场都已基本成熟的情况下，任何产业的发展几乎都离不开互联网的助力。尤其像汽车拆解这种需要整合众多零散资源，实现合理资源调配的行业更是如此。未来，互联网模式将在拆解企业当中居于发展的核心地位，承上启下，在前端负责整合收车渠道，最大化地扩大收车市场，后端根据大数据及各种信息，实现零配件资源的最合理调配。

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